Si el proyecto CRM (customer relationship management) que ha planteado supera su presupuesto o por el contrario, los resultados que obtiene no son los que esperaba, no abandone su proyecto CRM. Cada solución de software crm (SAP, Siebel,  Pivotal crm, Oracle crm , Microsoft Dynamic crm, Salesforce, sage, sugar crm,  vtiger, zoho crm…) tiene sus particularidades.

8 aspectos básicos para mantener su proyecto CRM en el camino del éxito:

• Objetos de negocio: se debe definir con precisión y sin ninguna ambigüedad que es: un cliente, un interesado, un seguidor, una cuenta, un prospecto, un contacto, una oportunidad, roles, acciones de marketing…en fin, todo aquello que define la relación con el cliente y activa procesos y acciones individuales o interdepartamentales en la organización
• Canales de relación y comunicación con el “cliente”: definir cuáles son los canales de comunicación disponibles para todos las personas que se relacionan con nuestra empresa: web, redes sociales, presencial, email, LiveChat…
• Valide que los procesos del módulo que se desea implantar estén correcta y completamente definidos: reglas de seguridad, pronósticos de ventas, territorios, interfaces con el sistema de orden de compra, métricas, etc.
• Proyecto piloto: dependiendo del tipo y tamaño de la empresa considere la conveniencia de un proyecto piloto. Muchas soluciones CRM en la nube ofrecen 30 días de prueba gratis
• Interfaces con otros sistemas: datos, datos, datos… ¿dónde están ahora y que calidad tienen? Son básicos para que la solución CRM aporte los beneficios esperados
• De lo simple a lo complejo: es mejor comenzar por la implantación de procesos generales, y en una segunda fase pensar en los automatismos que pueden hacer más eficientes las funciones particulares
• Objetivos tangibles y cuantificables: el proyecto puede y debe dividirse en fases con resultados que se puedan medir

Sí su software CRM no satisface sus expectativas, quiere llevar su plataforma actual CRM a un próximo nivel o mejorar la integración con su ERP, en Grupo Lanka podemos ayudarle.